Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами героев становятся люди из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.
